2018-04-25 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：3841 喜歡：0
4月24日，中原特鋼發(fā)布《重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，本次交易的整體方案由重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩項(xiàng)內(nèi)容組成，互為條件、同時(shí)進(jìn)行。
中原特鋼以其持有的截至2017年9月30日經(jīng)評(píng)估的全部資產(chǎn)及負(fù)債與中糧集團(tuán)持有的截至 2017 年 9 月 30 日經(jīng)評(píng)估的中糧資本64.51%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。中原特鋼置出資產(chǎn)由中糧集團(tuán)承接。中原特鋼將其持有的除特鋼裝備 100%股權(quán)外的其他資產(chǎn)及負(fù)債注入特鋼裝備，于本次交易實(shí)施時(shí)，將其持有的特鋼裝備 100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)完成交付。
中糧資本 64.51%股權(quán)經(jīng)上述資產(chǎn)置換后的差額部分由中原特鋼向中糧集團(tuán)發(fā)行股份購買。同時(shí)，中原特鋼向弘毅弘量、溫氏投資、首農(nóng)集團(tuán)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、寧波霧繁、航發(fā)資產(chǎn)、上海國際資管發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的中糧資本35.49%股權(quán)。
截至 2017 年 9 月 30 日，中糧資本母公司口徑凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為145.09億元，凈資產(chǎn)預(yù)估值為211.86億元，預(yù)估增值為66.77億元，預(yù)估增值率為 46.02%；依據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，注入資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為211.86億元。置出資產(chǎn)母公司口徑凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為15.38億元，凈資產(chǎn)預(yù)估值為16.62億元，預(yù)估增值1.23億元，預(yù)估增值率為 8.02%。依據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，置出資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為16.62億元。
據(jù)此，中原特鋼擬向交易對(duì)方發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)19.52億元，占注入資產(chǎn)交易價(jià)格 211.86億元的92.16%。
本次交易完成前，中原特鋼主要從事以高品質(zhì)特殊鋼材料為基礎(chǔ)的工業(yè)專用裝備和高品質(zhì)特殊鋼坯料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
本次交易完成后，隨著中原特鋼原有資產(chǎn)的置出和中糧資本 100%股權(quán)的注入，中原特鋼將持有中糧資本 100%股權(quán)，并通過中糧資本持有中糧信托76.01%股權(quán)、中糧期貨 65%股權(quán)、中英人壽 50%股權(quán)、中糧資本（香港）100%股權(quán)、龍江銀行 20%股份，公司的業(yè)務(wù)范圍將涵蓋信托、期貨、保險(xiǎn)、銀行等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，成為以農(nóng)業(yè)金融為特色的投資控股平臺(tái)。
中原特鋼表示，通過本次交易置出原有盈利能力較弱的資產(chǎn)、注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，上市公司將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，依托中糧集團(tuán)產(chǎn)業(yè)背景和品牌優(yōu)勢(shì)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)融協(xié)同、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)營業(yè)績(jī)提升，符合上市公司全體股東的利益。
本次交易完成后，中糧集團(tuán)仍為中原特鋼的控股股東，國務(wù)院國資委為公司的實(shí)際控制人。
中糧資本設(shè)立于 1997 年 6 月 27日，是以農(nóng)業(yè)金融為特色的投資控股平臺(tái)，通過控股中糧信托、中糧期貨、中英人壽、中糧資本（香港），參股龍江銀行等金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營信托、期貨、保險(xiǎn)、銀行等業(yè)務(wù)。2017年?duì)I業(yè)收入80.72億元。
2017年，中原特鋼營業(yè)收入9.73億元，凈利潤虧損2.58億元。截止2017年末，中原特鋼總資產(chǎn)34.26億元，總負(fù)債18.54億元。
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